Intesa SP, in attesa guidance 'whisper' in area 100 bps - fonte

mercoledì 20 ottobre 2010 12:29
 

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - In attesa della pubblicazione delle indicazioni ufficiali di guidance sul covered bond di Intesa Sanpaolo, a valere su un portafoglio di titoli Rmbs, i primi dettagli ufficiosi ('whisper') puntano a un rendimento nell'area dei 100 punti base sul tasso midswap.

Lo riferisce una fonte vicina all'operazione.

L'emissione, hanno detto in precedenza due fonti vicine al deal, avrà una scadenza a cinque anni e taglio benchmark.

Il covered bond di Intesa Sanpaolo, il primo nel suo genere in Italia, rappresenta l'emissione inaugurale di un programma approvato fino a 20 miliardi di euro per il quale sono stati trasferiti al veicolo che segrega il 'cover pool' circa 5,4 miliardi di titoli mortgage-backed.

Capofila sono Banca Imi, Barclays, Credit Agricole, Deutsche Bank e UBS.