CCTeu 2017 sarà superiore a 5 mld,rendimento confermato a +83 pb

mercoledì 20 ottobre 2010 10:55
 

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Il nuovo CCTeu 2017 avrà un ammontare complessivo di oltre 5 miliardi di euro, di cui 4,5 miliardi raccolti dal libro ordini cash e il rimanente dal concambio con i vecchi Cct.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che un rendimento è confermato a 83 punti base sopra il tasso dell'Euribor a sei mesi.

"Il Ccteu 2017 è stato 'allocato' per 4,5 miliardi sulla base del libro ordini cash. Ora si stanno raccogliendo i dati dell'asta sul concambio con i tre Cct proposti dal Tesoro e con l'aggiunta di tale ammontare la size finale salirà oltre i 5 miliardi di euro" dice una delle fonti vicine all'operazione.

Il pricing è atteso per oggi in giornata.

La prima indicazione di rendimento era di 83-87 punti base sul tasso dell'Euribor a sei mesi, successivante rivista a 83-85 pb.

Attraverso i lead manager, gli investitori possono acquistare il nuovo titolo scambiandolo con alcuni Cct in circolazione: Cct 1/12/2014, Cct 1/9/2015 e il Cct 1/7/2016.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Commerzbank, Hsbc France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services e Unicredit Bank. La Repubblica Italiana ha rating 'Aa2' per Moody's, 'A+' per S&P's e 'AA-' per Fitch, tutti con outlook stabili.