PUNTO 3-Italia, Ccteu 2017, ordini 5,5 mld,rendimento +83 pb 6ME

martedì 19 ottobre 2010 18:05
 

(Aggiorna livello ordini, riferimenti, aggiunge revisione guidance, dettagli concambio)

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - La Repubblica Italiana chiude stasera i book per il suo nuovo Ccteu a sette anni con "un totale di ordini di 5,5 miliardi di euro".

Il nuovo titolo "verrà prezzato tra stasera e domani per offrire un rendimento pari a 83 punti base sul tasso dell'Euribor a sei mesi", la parte più bassa della forchetta indicata inizialmente a 83-87 punti base, poi rivista a 83-85 pb.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"Il book è andato molto bene, ci sono nomi molto buoni" commenta una delle fonti.

Per la size finale occorrerà attendere stasera "sul tardi o anche domani" dice un'altra fonte.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Commerzbank, Hsbc France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services e Unicredit Bank.

Attraverso i lead manager gli investitori possono acquistare il nuovo titolo scambiandolo con alcuni Cct in circolazione: Cct 1/12/2014, Cct 1/9/2015 e il Cct 1/7/2016.   Continua...