Sias lancia bond circa 500 mln, 10 anni,rendimento 190-195 pb MS

martedì 19 ottobre 2010 09:58
 

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - Sias (SIS.MI: Quotazione), società autostradale del gruppo Gavio, ha lanciato stamane un bond dell'ammontare attorno ai 500 milioni di euro e della durata di 10 anni, come anticipato ieri da Reuters.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che la prima indicazione di rendimento ('whisper') è di 190-195 punti base sul tasso del midswap.

Moody's ha assegnato al bond il rating di 'Baa2'.

Il Cda di Sias all'inizio del mese aveva deliberato un Emtn programme per emisioni fino a 2 miliardi di euro.

Lead manager dell'operazione sono Credit Agricole, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit.

La società ha terminato un roadshow di presentazione che ha toccato le piazze di Londra, Amsterdam, Francoforte e Milano.