Intesa Sanpaolo, atteso in settimana covered bond su Rmbs- fonti

lunedì 18 ottobre 2010 13:58
 

MILANO, 18 ottobre (Reuters) - Dovrebbe arrivare sul mercato in settimana l'emissione di debutto del nuovo programma di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) di obbligazioni bancarie garantite da titoli Rmbs. Lo riferiscono due fonti vicine all'operazione. Il roadshow europeo di presentazione del programma, a rating tripla 'A' da Moody's, si è concluso lo scorso 8 ottobre.

Il portafoglio di attivi segregati a garanzia degli obbligazionisti è costituito da oltre cinque miliardi di titoli Residential mortgage backed, a rating tripla 'A' da Moody's e S&P, derivanti da cartolarizzazioni di mutui originati da Intesa Sanpaolo.

Il gruppo guidato da Corrado Passera ha al suo attivo anche un programma di obbligazioni bancarie garantite costruito su un pool di prestiti al settore pubblico e inaugurato in aprile con un covered bond a sette anni da due miliardi di euro.