Sias,bond atteso questa settimana,durata 10 anni,attorno 500 mln

lunedì 18 ottobre 2010 10:25
 

MILANO, 18 ottobre (Reuters) - Sias (SIS.MI: Quotazione), società autostradale del gruppo Gavio, si prepara a lanciare questa settimana, fatte salve le condizioni di mercato, un bond attorno ai 500 milioni di euro e della durata con tutta probabilità di 10 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"Se il mercato resta buono il bond verrà lanciato questa settimana, anche già domani, dopo un road show tra gli investitori, terminato venerdì, che ha avuto riscontri favorevoli" dice una delle fonti.

Ancora non si hanno indicazioni circa il rendimento, ma "visto il rating assegnato al bond da Moody's di 'Baa2' il rendimento offrirà un buon premio rispetto per esempio alla recente emissione di Atlantia" osserva una delle fonti.

Atlantia (ATL.MI: Quotazione), che ha un rating di 2 notch superiore ('A3') a quello assegnato al bond di Sias, il mese scorso ha emesso un bond in due tranche a 7 e a 15 anni per 1,5 miliardi complessivi.

La tranche a 7 anni quota stamane uno spread di 117 punti base sul midswap, "il rendimento del bond di Sias avrà quindi rispetto a quello del bond di Atlantia a sette anni, un premio per la differenza di durata e uno per la differenza di rating", osserva una delle fonti.

Il Cda di Sias all'inizio del mese aveva deliberato un Emtn programme per emisioni fino a 2 miliardi di euro. "Ma la società non ha interesse in questa emsiione per un ammontare troppo consistente, stiamo ragionando su un ammontare attorno ai 500 milioni di euro".