Unicredit, guidance su covered bond 7 anni affinata a 110-115 bp

lunedì 4 ottobre 2010 11:35
 

MILANO, 4 ottobre (Reuters) - Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) ha limato a 110-115 punti base sul tasso midswap l'indicazione di rendimento per un covered bond a sette da un miliardo per il quale è partita questa mattina la raccolta ordini.

Lo riferisce una fonte vicina all'operazione precisando che il prezzo ufficiale dell'emissione è atteso in seduta.

"Dovrebbe essere una questione di giornata", spiega la fonte.

Inizialmente il rendimento dell'obbligazione bancaria garantita da mutui casa era stato indicato nell'area dei 115 punti base su midswap.

"Quella era l'idea iniziale ma ci si è subito orientati su 110-115 punti base su midswap", aggiunge la fonte.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Commerzbank, Natixis, Ubs e Unicredit.

Il rating è tripla 'A' per tutte e tre le agenzie.