Intesa Sanpaolo, road show per nuovo programma covered bond

lunedì 27 settembre 2010 13:21
 

MILANO, 27 settembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha organizzato per la prossima settimana un road show tra le principali piazze europee per presentare agli investitori il suo nuovo programma di emisioni di covered bond aventi come collaterali mutui residenziali.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"Il road show di presentazione del programma si terrà dal 4 all'8 settembre prossimo, nelle città di Francoforte, Monaco, Amsterdam, Parigi e Milano" dice una delle fonti. "Si è ancora in attesa di tutte le documentazioni necessarie. Se al termine del road show saranno giunte, si vedrà se il mercato avrà le condizioni adatte per un'emissione, la seconda o la terza settimana di ottobre".

A organizzare il road show sono Banca Imi, Barclays (joint arranger del programma) insieme a Credit Agricole, Deutsche bank e Ubs.

Intesa aveva già emesso un covered bond lo scorso aprile, che si riferiva però a prestiti al settore pubblico concessi da Biis a 7 anni per un ammontare di 2 miliardi di euro.