Intesa SP, bond Tier 1 sarà da 1 mld, rendimento 9,5% - fonti

giovedì 23 settembre 2010 17:13
 

MILANO, 23 settembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha raccolto ordini per circa 2,5 miliardi di euro, per il suo bond perpetuo Tier 1 e ha deciso per una size di 1 miliardo di euro e un rendimento del 9,5%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"Il bond verrà prezzato più tardi, è stato un deal cotto e mangiato, con ordini sui 2,5 miliardi, ma la size finale sarà di 1 miliardo, giusto l'ammontare necessario per sostituire quello analogo in essere" dice una delle fonti. Il bond avrà un rendimento del 9,5%.

A guida dell'operazione sono Banca IMI, BofA ML, Morgan Stanley, HSBC e SG.