22 settembre 2010 / 09:05 / tra 7 anni

FGA Capital prezza Abs su car loan, ordini quasi doppi - fonte

MILANO, 22 settembre (Reuters) - FGA Capital, joint-venture tra Fiat FIA.MI e Credit Agricole (CAGR.PA), ha prezzato questa mattina un‘operazione di cartolarizzazione costruita su prestiti auto concessi dalla controllata tedesca FGA Bank Germany GmbH.

Il rendimento finale della classe A, l‘unica tranche diretta al mercato, è stato fissato a 90 punti base sul tasso Euribor a un mese, margine inferiore della forchetta indicata in fase di marketing pari a a 90-95 punti base. La vita media dei titoli, 627 milioni di euro a rating tripla ‘A’ da Standard and Poor’s e Fitch, è di 1,24 anni.

“Gli ordini erano quasi doppi”, riferisce una fonte vicina all‘operazione.

Banca Imi e Credit Agricole hanno gestito la transazione come joint arranger e lead manager.

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