FGA Capital prezza Abs su car loan, ordini quasi doppi - fonte

mercoledì 22 settembre 2010 11:03
 

MILANO, 22 settembre (Reuters) - FGA Capital, joint-venture tra Fiat FIA.MI e Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione), ha prezzato questa mattina un'operazione di cartolarizzazione costruita su prestiti auto concessi dalla controllata tedesca FGA Bank Germany GmbH.

Il rendimento finale della classe A, l'unica tranche diretta al mercato, è stato fissato a 90 punti base sul tasso Euribor a un mese, margine inferiore della forchetta indicata in fase di marketing pari a a 90-95 punti base. La vita media dei titoli, 627 milioni di euro a rating tripla 'A' da Standard and Poor's e Fitch, è di 1,24 anni.

"Gli ordini erano quasi doppi", riferisce una fonte vicina all'operazione.

Banca Imi e Credit Agricole hanno gestito la transazione come joint arranger e lead manager.

 

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