September 21, 2010 / 1:22 PM / 7 years ago

FGA Capital,ordini Abs a 1,5 volte book,guidance 90-95 bps-fonte

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MILANO, 21 settembre (Reuters) - Sono arrivati a 1,5 volte l'ammontare offerto gli ordini per la cartolarizzazione di prestiti auto targata FGA Bank Germany GmbH, la controllata tedesca di FGA Capital, joint-venture tra il gruppo Fiat FIA.MI e Credit Agricole Consumer Finance (CAGR.PA).

"A metà seduta oggi il libro era 1,5 volte 'oversubscribed", commenta una fonte vicina all'operazione.

Le indicazioni di rendimento per i titoli Abs sono a 90-95 punti base sul tasso Euribor a un mese, aggiunge la fonte.

Al mercato è destinata la tranche senior della securitisation, 627 milioni di euro con rating tripla 'A' dalle agenzie Standard and Poor's e Fitch.

Il portafoglio è costituito da oltre 100.000 contratti di finanziamento per l'acquisto di auto erogati da FGA Bank Germany GmbH, interamente controllata da FGA Capital.

Banca Imi e Credit Agricole CIB sono joint lead manager della transazione.

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