FGA Capital(Fiat) apre libri Abs inizio prossima settimana-fonte

mercoledì 15 settembre 2010 18:23
 

MILANO, 15 settembre (Reuters) - Verranno aperti all'inizio della prossima settimana i libri ordini per la securitisation su prestiti auto di FGA Bank Germany GmbH, fornitrice di servizi finanziari alla vendita del gruppo Fiat FIA.MI in Germania. Lo riferisce una fonte vicina all'operazione, che questa settimana viene presentata agli investitori tramite un roadshow.

Al mercato è destinata la tranche senior della cartolarizzazione, 627 milioni di euro a rating tripla 'A' dalle agenzie Standard and Poor's e Fitch.

Il portafoglio è costituito da oltre 100.000 contratti di finanziamento per l'acquisto di auto erogati da FGA Bank Germany GmbH, interamente controllata da FGA Capital, joint-venture tra Fiat e Credit Agricole Consumer Finance (CAGR.PA: Quotazione) in cui sono confluite le attività di assistenza finanziaria alla vendita del gruppo torinese.

Congelato dalla crisi finanziaria che ha fatto seguito al fallimento di Lehman Brothers, il mercato europeo delle cartolarizzazioni ha fatto registrare nell'ultimo anno qualche timido segnale di risveglio. Apripista nel segmento dei 'car loan' è stata un'operazione di Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) risalente a circa un anno fa, realizzata dalla casa tedesca su leasing per l'acquisto di autovetture.

Nei giorni scorsi Volkswagen ha annunciato una nuova operazione 'lease-backed' da 475 milioni di euro.

La cartolarizzazione FGA Capital è affidata ai joint lead manager Banca Imi e Credit Agricole CIB.