PUNTO 1-Mps prezza OBG, ordini per 1,5 mld, circa metà in Italia

martedì 14 settembre 2010 19:22
 

(Aggiunge dettagli da nota Mps)

MILANO, 14 settembre (Reuters) - Sono arrivati a quota 1,5 miliardi gli ordini per il covered bond a tre anni che Monte dei Paschi (BMPS.MI: Quotazione) ha prezzato oggi a un rendimento di 105 punti base su midswap, in linea con le indicazioni fornite in fase di collocamento.

Una nota della banca senese spiega che l'interesse riscontrato dall'emissione, finita soprattutto in portafogli italiani, ha determinato un incremento dell'ammontare della stessa a 1,25 miliardi dal miliardo inizialmente previsto.

Circa il 48% dell'emissione è stato collocato in Italia e un altro 20% in Germania e Austria, con Svizzera (8,5%), Francia (8%), Regno Unito e Paesi Nordici (entrambi 5,5%) a seguire.

Le banche si sono aggiudicate circa metà dell'emissione e i fondi circa un terzo. L'emissione, la seconda nell'ambito di un programma da 10 miliardi costruito su un portafoglio di mutui casa, è stata gestita dalle capofila Credit Suisse, Deutsche Bank, MPS Capital Services, Royal Bank of Scotland e Societe Generale CIB.

Il prezzo di reoffer è di 99,678 e la cedola del 2,5%.

Il regolamento è fissato al 23 settembre.