Bond Atlantia, tranche 2017 da 1 mld, tranche 2025 da 500 mln

giovedì 9 settembre 2010 14:51
 

MILANO, 9 settembre (Reuters) - Sarà come nelle attese da 1,5 miliardi di euro complessivi il bond di Atlantia (ATL.MI: Quotazione), suddiviso nella tranche a 7 anni che sarà da un miliardo e in quella a 15 anni che sarà da 500 milioni di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

Sono stati anche ridefiniti i rispettivi rendimenti: per la tranche a 7 anni il rendimento è stato rivisto a 122 pb dal precedente range 122-125 punti base già rivisto da 125-130 punti base sopra il tasso del midswap. Per la tranche a 15 anni il rendimento è stato confermato a 155 punti base dopo la revisione dall'ipotesi iniziale di 155-160 pb sul midswap".

Per la tranche 2017 gli ordini sono giunti da 350 investitori per un totale di 3,1 miliardi. Per la tranche 2025 sono giunti ordini da 175 investitori per un totale di 1,4 miliardi di euro, aggiungono le fonti.

La prima tranche ha scadenza 18 settembre 2017, la seconda 16 settembre 2025.

Le banche a guida dell'operazione sono IMI, BBVA, Credit Agricole, Goldman, Mediobanca, Natixis e Unicredit.

Atlantia ha rating 'A3' per Moody's, 'A-' per S&P's e Fitch.