September 9, 2010 / 11:28 AM / 7 years ago

Bond Atlantia,tranche 2017 rendimento a 122-125 pb, 2015 155 pb

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MILANO, 9 settembre (Reuters) - Sono stati rivisti i rendimenti delle due tranche del bond di Atlantia (ATL.MI), sulla scia di un libro ordini che ha raggiunto circa 4 miliardi.

Lo dicono a Reuters fonti vincine all'operazione confermando che l'emissione sarà complessivamente di 1,5 miliardi.

Per la tranche a 7 anni il rendimento è stato rivisto a 122-125 punti base dai precedenti 125-130 punti base sopra il tasso del midswap, mentre per la tranche a 15 anni il rendimento è stato rivisto a 155 punti base da 155-160 pb sul midswap".

La prima tranche ha scadenza 18 settembre 2017, la seconda 16 settembre 2025.

Le banche a guida dell'operazione sono IMI, BBVA, Credit Agricole, Goldman, Mediobanca, Natixis e Unicredit.

Atlantia ha rating 'A3' per Moody's, 'A-' per S&P's e Fitch.

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