FGA Capital (Fiat),in arrivo securitisation su car loan Germania

giovedì 9 settembre 2010 12:54
 

MILANO, 9 settembre (Reuters) - FGA Capital, joint-venture tra Fiat FIA.MI e Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione), si appresta a portare sul mercato un'operazione di cartolarizzazione di prestiti per l'acquisto di auto concessi dalla sua controllata tedesca FGA Bank Germany. Lo riferisce una fonte vicina all'operazione.

Il deal è stato annunciato oggi al mercato e la sua conclusione è prevista entro fine mese.

Il portafoglio cartolarizzato è costituito da circa 100.000 contratti relativi a finanziamenti erogati prevalentemente a clientela privata.

"E' un'operazione da 699 milioni di euro, di cui 627 milioni - a rating tripla 'A' da S&P e Fitch - saranno offerti agli investitori", dice la fonte.

Non andranno invece sul mercato le tranche mezzanine e junior.

Banca Imi e Credit Agricole Cib sono joint arranger e joint lead manager dell'operazione.