9 settembre 2010 / 09:23 / tra 7 anni

Bond Atlantia,tranche 2017 rendimento 125-130 pb,2025 155-160 MS

MILANO, 9 settembre (Reuters) - Per il bond a doppia tranche lanciato stamane da Atlantia (ATL.MI) è stato indicato “un rendimento pari a 125-130 punti base sopra il tasso del midswap per la tranche a 7 anni e un rendimento pari a 155-160 pb sul midswap per la scadenza a 15 anni”.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione aggiungendo che “gli ordini al momento hanno già superato i 3 miliardi complessivi e che comunque l‘ammontare massimo sarà da 1,5 miliardi”.

La prima tranche ha scadenza 18 settembre 2017, la seconda 16 settembre 2025.

Le banche a guida dell‘operazione sono IMI, BBVA, Credit Agricole, Goldman, Mediobanca, Natixis e Unicredit.

Atlantia ha rating ‘A3’ per Moody‘s, ‘A-’ per S&P’s e Fitch.

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