PUNTO 1 - Atlantia prepara bond 2 tranche, 7 e 15 anni

giovedì 9 settembre 2010 11:30
 

(accorpa dettagli, aggiunge background, ipotesi ammontare)

MILANO, 9 settembre (Reuters) - Atlantia (ATL.MI: Quotazione), Autostrade per l'Italia, ha lanciato stamane una nuova emissione in due tranche, della durata di 7 e 15 anni a tasso fisso.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che essa avrà un ammontare massimo complessivo di 1,5 miliardi di euro nonostante, a meno di un'ora dall'apertura dei book, la raccolta ordini abbia già superato i 3 miliardi di euro.

Per la tranche a 7 anni è stato indicato "un rendimento pari a 125-130 punti base sopra il tasso del midswap, mentre per la tranche a 15 anni il rendimento è indicato a 155-160 pb sul midswap".

La prima tranche ha scadenza 18 settembre 2017, la seconda 16 settembre 2025.

Le banche a guida dell'operazione sono IMI, BBVA, Credit Agricole, Goldman, Mediobanca, Natixis e Unicredit.

Atlantia ha rating 'A3' per Moody's, 'A-' per S&P's e Fitch.

Il giugno scorso Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di Atlantia aveva detto che, pur non avendo immediate esigenze di rifinanziamento avrebbe verificato l'ipotesi di emettere un buon dell'ammontare di un miliardo entro l'anno. La prima scadenza importante del debito della società cade sul 2014 con in scadenza bond per 2,750 miliardi.