8 settembre 2010 / 16:30 / 7 anni fa

PUNTO 1-Italia,global bond 3 anni da 2 mld dlr,rendimento 120 pb

(aggiunge nota Tesoro di conferma)

MILANO/ROMA, 8 settembre (Reuters) - Sarà da 2 miliardi di dollari il global bond della Repubblica Italiana a tre anni lanciato ieri.

Lo ha confermato una nota del Tesoro dopo che l'aveva anticipato a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.

Il libro ordini, che ha superato i 2 miliardi di dollari, verrà chiuso nel primo pomeriggio europeo, vale a dire in corrispindenza dell'apertura del mercato Usa, aggiunge.

L'Italia ha rating 'Aa2' per Moodys, 'A+' per S&P's e 'AA-' per Fitch.

La Repubblica Italiana (Aa2/A+/AA-) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da 2 miliardi di dollari, con cedola 2,125% e scadenza 16 Settembre 2013.

Il prezzo è stato fissato a 99,74%, per un rendimento del 2,215%, equivalente a 120 punti base sopra il tasso Usd Libor.

La data di regolamento è fissata per il prossimo 16 settembre. Sono previste le commissioni di stabilizzazione secondo le regole Fsa e Icma.

Lead manager dell'operazione sono stati: Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Morgan Stanley.

La distribuzione per tipologia di investitore è stata la seguente: banche centrali ed altre istituzioni governative 59%, banche 33%, fund manager 7%, assicurazioni e fondi pensione 1%.

La distribuzione geografica comprende l'Asia con il 25%, l'Europa con il 25% (incluso il Regno Unito), Medio Oriente e Africa con il 31% e l'America con il 19%.

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