2 settembre 2010 / 16:12 / tra 7 anni

Banco Popolare prezza bond 2013 da 500 mln,3,125% a 99,921- lead

2 settembre (Reuters) - Banco Popolare BAPO.MI ha prezzato il bond senior 2013 per 500 milioni di euro a tasso fisso a 99,921 al reoffer.

Lo dicono le banche a guida dell‘operazione, Banca Aletti, BAML, Credit Suisse, and Goldman Sachs.

Il bond, con scadenza triennale, offre una cedola del 3,125% e un rendimento pari a 170 punti base sul tasso del midswap, in linea con le attese.

La prima indicazione di rendimento era di ‘area +170 pb’.

Banco Popolare ha rating ‘A2’ per Moody‘s, e ‘A-’ per S&P’s e Fitch.

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