CORRETTO - PUNTO 2 - Mps prezza bond LTII 10 anni per 500 mln

venerdì 3 settembre 2010 15:40
 

(corregge nel lancio andato in rete ieri alle 16,26 riferimento a livelli patrimoniali,aggiunge condizioni)

MILANO, 2 settembre (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI: Quotazione) ha prezzato a 99,009 reoffer il suo bond subordinato del tipo Lower Tier II a 10 anni per 500 milioni di euro, con un rendimento pari a 320 punti base sul tasso del midswap (pari al 5,733%).

Lo dicono i lead manager dell'operazione Credit Agricole, Goldman Sachs, Mps e SocGen, aggiungendo che la cedola è pari al 5,60%.

Un lead manager aveva detto oggi che gli ordini sono ammontati a 650 milioni e che il rendimento sarebbe stato in 'area +320 pb' sul tasso del midswap.

Questo tipo di bond subordinati va a incidere sul Total Capital. "E' un'operazione per rinnovare la scadenza di analogo bond e per mantenere quindi lo stesso livello di Total Capital" aggiunge il lead manager che esclude sia da mettere in relazione con il risultato degli stress test.