PUNTO1 - Monte Paschi, per LTII 10 anni ordini oltre 500 mln

giovedì 2 settembre 2010 16:26
 

(aggiorna con livello ordini, commenti su tipologia bond)

MILANO, 2 settembre (Reuters) - Hanno superato i 500 milioni di euro, gli ordini per il bond subordinato del tipo Lower Tier II a 10 anni del Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI: Quotazione) alla chiusuta dei book alle ore 16,15 italiane.

Lo dice uno dei lead manager dell'operazione aggiungendo che al momento il rendimento resta in 'area +320 pb' sul tasso del midswap, ma che verrà ridefinito a breve".

L'operazione è di ammontare 'benchmark', intendendo per questo tipo di titoli, "un ammontare di 450/500 milioni di euro" dice uno dei lead.

Le banche a guida dell'operazione sono Credit Agricol, Goldman Sachs, Mps e SoGen.

"L'operazione di oggi è stata lanciata per rimborsare un bod della stessa tipologia che scade questo mese per l'ammontare di 600 milioni di euro" dice uno dei lead manger.

Questo tipo di bond subordinati va a incidere sul Core Tier 1' di un banca, non sul Tier 1.

"E' un'operazione per rinnovare la scadenza di analogo bond e per mantenere quindi lo stesso livello di core Tier 1" aggiunge il lead manager che esclude sia da mettere in relazione con il risultato degli stress test.