Unicredit prezza covered bond 2015 da 1,25 mld, 2,625% a 99,587%

martedì 31 agosto 2010 17:18
 

30 agosto - Unicredit CRMI.MI ha prezzato stasera il suo covered bond della durata di 5 anni a 99,587.

Lo dicono i lead manager dell'operazione, Paribas, Danske Bank, Hsbc, Ing, Rbs e UniCredit.

Il bond, con scadenza 2015, offre una cedola del 2,625%, e un rendimento in linea con le attese pari a 98 pb sul tasso del midswap.

Uno dei lead manager dell'operazione ha detto a Reuters poco prima che il libro ordini "ha ampiamente superato 1,5 miliardi di euro per 130 investitori".

Le ipotesi iniziali erano per un'emissione 'jumbo', vale a dire di almeno un miliardo, per un rendimento in area 100 pb sul midswap.

Il covered bond ha rating tripla A per tutte e tre le agenzie, mentre Unicredit ha rating sul debito senior di 'Aa3' per Moody's e di 'A' sia per S&P's, sia per Fitch.