PUNTO1 -Carige dà mandato a banche per covered bond 3 anni-fonti

martedì 31 agosto 2010 15:50
 

(Aggiunge timing, ipotesi rendimento, rating)

MILANO, 31 agosto (Reuters) - Banca Carige (CRGI.MI: Quotazione) segue a ruota l'esempio di Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) nel settore dei covered bond e dà mandato oggi a un gruppo di banche per un'analoga emissione della durata di 3 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine alla situazione aggiungendo che l'operazione verrà portata sul mercato "entro la settimana" facedo capire che domani è un po' troppo presto. Per il rendimento le primissime indicazioni parlano di 'area 100 pb sul midswap'.

L'operazione di Unicredit è a 5 anni e verrà prezzata per 1,25 miliardi a +98 pb sul midswap.

Le banche a guida dell'operazione sono Morgan Stanley, Natixis, RBS, UBS e Unicredit.

Il rating atteso per l'operazione è di tripla A per tutte e tre le agenzie, mentre quello dell'emittente è di 'A' per Fitch e di 'A2' per Moody's.