Unicredit, covered bond 5 anni sarà da 1,25 mld, +98 pb MS

martedì 31 agosto 2010 15:18
 

MILANO, 31 agosto - Sarà da 1,25 miliardi di euro il covered bond a 5 anni lanciato stamane da Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) che ha rivisto il rendimento a +98 punti base sul tasso del midswap.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione aggiungendo che il pricing sarà fatto più tardi oggi.

Le ipotesi iniziali erano per un'emissione 'jumbo', vale a dire di almeno un miliardo, per un rendimento in area 100 pb sul midswap.

Le banche a guida dell'operazione sono Paribas, Danske Bank, Hsbc, Ing, Rbs e UniCredit.

Il covered bond ha rating tripla A per tutte e tre le agenzie, mentre Unicredit ha rating sul debito senior di 'Aa3' per Moody's e di 'A' sia per S&P's, sia per Fitch.