Intesa SanPaolo colloca bond 2015 da 1 mld dlr, cedola 3,625%

giovedì 5 agosto 2010 13:40
 

MILANO, 5 agosto (Reuters) - Come nelle attese, Intesa SanPaolo ha inaugurato il suo programma di emissioni in dollari ieri sera, collocando un bond da un miliardo di dollari, conferma oggi una nota della banca.

Come anticipato da Reuters Intesa aveva in programma di emettere all'inizio di agosto, visto che il mercato Usa non è chiuso per ferie come in Europa.

Il bond, della durata di 5 anni, è stato prezzato a 99,873, offre una cedola del 3,625% e un rendimento del 3,653%, pari a 205 pb sul rendimento del btp di pari durata.

A guida dell'operazione sono Banca Imi, Bank of America, Citigroup e JP Morgan.

Il programma di emissioni varato il mese scorso ammonta a 15 miliardi di dollari.

Intesa Sanpaolo ha rating 'Aa2' per Moody's, 'A-' per S&P's e 'AA-' per Fitch.

Oltre Intesa SanPaolo solo Unicredit, tra le banche italiane, ha un programma di emissioni in dollari.