July 13, 2010 / 8:18 AM / 7 years ago

Unicredit, bond perpetuo, almeno 500 mln, callable da 2020-fonti

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MILANO, 13 luglio (Reuters) - Il bond che Unicredit (CRDI.MI) ha in preparazione del tipo Tier 1 sarà perpetuo ma callable dopo il 2020.

Lo dicono fonti vicine all'operazione aggiungendo che fino alla call il bond è a tasso fisso e per il momento è indicata una cedola attorno al 9%, vale a dire attorno ai 600 punti base sopra il tasso swap.

Se nel 2020 il bond non viene rimborsato la cedola diventa a tasso variabile indicizzata all'euribor a 3 mesi e paga 100 punti base sopra la cedola iniziale.

Il bond, per le sue caratteristiche, sarà orientativamente di almeno 500 milioni di euro, aggiungono le fonti.

Le banche a guida dell'operazione sono Credit Suisse, JP Morgan e Unicredit Bank, aggiungono le fonti.

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