PUNTO 1-Mps prezza covered bond 1 mld a 99,713, 3,125% +105 pb

martedì 22 giugno 2010 19:42
 

(Aggiunge altri dettagli da comunicato)

MILANO, 22 giugno (Reuters) - In linea con le previsioni, Monte dei Paschi (BMPS.MI: Quotazione) ha prezzato oggi il suo covered bond a 5 anni da da miliardo di euro a 99,713.

Lo dicono a Reuters due dei lead manager dell'operazione, seguita da Mps Capital Markets, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland e Ubs.

Il covered bond offre una cedola del 3,125% e un rendimento pari a 105 punti base sul tasso del midswap.

Le condizioni finali confermano quindi l'ipotesi iniziale del rendimento e della size.

I rating per i covered bond, garantiti da asset immobiliari, sono tripla A per tutte e tre le agenzie.

In una nota la banca definisce "significativo l'interesse riscontrato dall'operazione, con una notevole partecipazione da parte di investitori domestici (circa 55%), complementata da interessi provenienti dall'Eurozona, in primis Germania (11%), Paesi Bassi (9%), e Regno Unito (8%).

L'emissione rappresenta il primo collocamento di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena, e segna la riapertura del mercato dei covered bond per gli emittenti italiani dopo la fase di rinnovata volatilita' di mercato registrata nelle recenti settimane.