Eni, bond 10 anni da 1 mld prezzato a 99,83, midswap +108 pb

martedì 22 giugno 2010 17:24
 

MILANO, 22 giugno (Reuters) - Il bond Eni (ENI.MI: Quotazione) decennale, da 1 miliardo di euro, cedola 4%, è stato prezzato prezzato al reoffer a 99,83, corrispondente a un rendimento di 108 punti base sopra il tasso midswap.

Lo ha ufficializzato a Reuters uno dei lead manager dell'operazione, confermando le anticipazioni della mattinata.

"L'emittente ha deciso per un miliardo di euro per questa emissione, nonostante la raccolta finale sia stata di 2,4 miliardi" aveva detto uno dei lead manager. "Alla fine abbiamo potuto stringere ulteriomente lo spread di rendimento e portarlo a 108 pb sul Midswap.

La prima ipotesi era di uno spread di 110-115 pb, poi ritoccato "in area 110 punti base" sopra il tasso del midswap.

Le banche a guida dell'operazione sono Barclays, Banca Imi, Bnp Paribas, Ing e Unicredit.

Il rating di Eni per Moody's è a 'Aa2' con outlook negativo, e per Standard & Poor's è 'A+' con outlook stabile.