Eni, bond 10 anni sarà da 1 mld euro, rendimento a +108 pb su ms

martedì 22 giugno 2010 13:23
 

MILANO, 22 giugno (Reuters) - Sarà da 1 miliardo di euro il bond di Eni (ENI.MI: Quotazione) a 10 anni, nonostante una raccolta ordini di 2,4 miliardi di euro, e verrà prezzato più tardi a un rendimento di 108 punti base sul tasso del Midswap corrispondente.

Lo dicono a Reuters due dei lead manager dell'operazione.

"L'emittente ha deciso per un miliardo di euro per questa emissione, nonostante la raccolta finale sia stata di 2,4 miliardi" dice uno dei lead manager. "Alla fine abbiamo potuto stringere ulteriomente lo spread di rendimento e portarlo a 108 pb sul Midswap.

La prima ipotesi era di di 110-115 pb, poi ritoccato ad 'area 110 punti base' sopra il tasso del midswap.

Le banche a guida dell'operazione sono Barclays, Banca Imi, Bnp Paribas, Ing e Unicredit.

Il rating di Eni per Moody's è a 'Aa2' con outlook negativo, e per Standard & Poor's è 'A+' con outlook stabile.