PUNTO1-Ubi Banca prepara covered bond 7 anni,rendimento area +95

lunedì 21 giugno 2010 11:23
 

(Aggiunge background in coda)

MILANO, 21 giugno (Reuters) - Ubi Banca (UBI.MI: Quotazione) ha in preparazione un covered bond della durata di 7 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che il rendimento è offerto in area +95 punti base sopra il tasso del midswap.

L'ammontare -- aggiunge una delle fonti-- non è ancora indicato, ma "si tratterà di un'ammontare benchmark".

Le banche a guida dell'operazione sono Ubs, Unicredit, Credit Agricole e Barclays.

L'emissione di oggi fa parte del programma di covered bond dell'emittente per un massimo di 10 miliardi di euro, istituito nel luglio 2008.

Quella di oggi è la terza emissione di covered bond, con spread decisamente superiori a quelle delle altre due emissioni, a causa dell'andamento dei mercati.

L'ultima emissione risale al dicembre scorso da un miliardo di euro a 10 anni, che era stato collocata a un rendimento di 67 punti base sul midswap.

La precedente è del settembre dell'anno scorso su una scadenza di 7 anni per l'ammontare di un miliardo, prezzato a +60 pb sul midswap.