Argentina presenta offerta di swap su debito, inizio lunedì

venerdì 30 aprile 2010 14:29
 

di Fiona Ortiz e Rika Otsuka

BUENOS AIRES/TOKIO/ROMA, 30 aprile (Reuters) - L'Argentina ha reso pubblica oggi la sua offerta di scambio con nuove obbligazioni e contanti per oltre 18 milioni di dollari di debito in default ancora in circolazione per ripristinare una reputazione sui mercati internazionali e poter emettere nuovo debito.

Il paese sudamericano ha pubblicato oggi la sua offerta agli investitori nel sito web www.argentina2010offer.com che contiene i prospetti e gli altri documenti dell'offerta in diverse lingue, anche in italiano.

Lunedì inizierà il periodo di offerta di swap per gli obbligazionisti che aderiranno alla proposta in Europa e negli Stati Uniti, mentre in Giappone l'operazione partirà venerdì per la concomitanza di un periodo festivo.

Per aderire allo swap, gli investitori devono accettare una perdita del 66,3% del valore nominale delle obbligazioni possedute e in cambio riceveranno nuovi titoli e una parte in contanti per compensare gli interessi dovuti e non ancora corrisposti, oltre a un titolo legato al Pil dell'argentina che pagherà un dividendo annuale in relazione alla crescita del Paese sudamericano.

L'offerta, resa pubblica anche sul sito dell'autorità di Borsa giapponese, ha due tipi di scadenza.

Per i grandi investitori c'è tempo fino al 12 maggio per spuntare condizioni più favorevoli, mentre gli obbligazionisti più piccolihanno tempo per aderire allo swap fino al 7 giugno.

Il governo argentino spera di annunciare un elevato livello di adesioni dopo la scadenza del primo termine, il 12 maggio.   Continua...