Beni Stabili, esercitato overallotment prestito equity linked

lunedì 19 aprile 2010 12:06
 

MILANO, 19 aprile (Reuters) - Beni Stabili (BNSI.MI: Quotazione) annuncia che le banche joint-bookrunner hanno esercitato integralmente l'opzione di overallotment nell'ambito dell'operazione di emissione di un annunciato prestito obbligazionario equity linked quinquennale riservato a investitori qualificati italiani ed esteri.

Le banche, indica una nota, sono BofA Merrill Lynch (BAC.N: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione)e Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione).

Con l'overallotment l'offerta di obbligazioni equity linked è salita di 25 milioni di euro, per un importo complessivo a 225 milioni. I titoli hanno cedola semestrale del 3,875%.

Si prevede che l'operazione verrà regolata mediante emissione dei titoli e pagamento del prezzo di sottoscrizione in data 23 aprile 2010.

Il prestito è stato emesso insieme a un aumento di capitale della società per circa 89 milioni di euro e diventerà convertibile subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria, di un aumento di capitale asservito.