19 aprile 2010 / 10:08 / 7 anni fa

Beni Stabili, esercitato overallotment prestito equity linked

MILANO, 19 aprile (Reuters) - Beni Stabili (BNSI.MI) annuncia che le banche joint-bookrunner hanno esercitato integralmente l'opzione di overallotment nell'ambito dell'operazione di emissione di un annunciato prestito obbligazionario equity linked quinquennale riservato a investitori qualificati italiani ed esteri.

Le banche, indica una nota, sono BofA Merrill Lynch (BAC.N), BNP Paribas (BNPP.PA)e Mediobanca (MDBI.MI).

Con l'overallotment l'offerta di obbligazioni equity linked è salita di 25 milioni di euro, per un importo complessivo a 225 milioni. I titoli hanno cedola semestrale del 3,875%.

Si prevede che l'operazione verrà regolata mediante emissione dei titoli e pagamento del prezzo di sottoscrizione in data 23 aprile 2010.

Il prestito è stato emesso insieme a un aumento di capitale della società per circa 89 milioni di euro e diventerà convertibile subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria, di un aumento di capitale asservito.

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