15 aprile 2010 / 16:50 / 7 anni fa

PUNTO 1 - Intesa SP prezza covered bond 2 miliardi 50 pb su swap

(aggiunge dettagli su condizioni collocamento, ordini)

MILANO, 15 aprile (Reuters) - E' stata prezzata al reoffer di 99,342 l'obbligazione bancaria garantita della durata di sette anni e dell'importo di due miliardi di euro targata Intesa Sanpaolo (ISP.MI).

Lo scrive Ifr Markets, servizio online Thomson Reuters, citando i lead manager della transazione affidata a Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, RBS e Societe Generale.

L'operazione garantisce una cedola di 3,25%, corrispondente a un rendimento di 50 centesimi punti base superiore alla curva swap, premio di 72,7 punti base sul benchmark tedesco a sette anni gennaio 2017 coupon 3,75%.

La transazione ha regolamento sul 28 aprile e rientro 28 aprile 2017, il rating è di tripla 'A'.

L'emissione, che ha attratto ordini per circa 2,5 miliardi, è costruita sui prestiti al settore pubblico concessi da BIIS, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo.

Fonti delle capofila diffondono alcuni dettagli sul collocamento a cominciare dalla distrubuzione geografica: circa 35% Germania, 32% Italia, 15% Francia e 8/9% Regno Unito.

Quanto alle categorie di investitori si va dal 35-36% dei fondi al 28,5% delle banche commerciali, seguito dal 21% delle banche centrali - anche in considerazione del programma Bce - e dal 10% delle assicurazioni.

Per Intesa Sanpaolo si tratta della prima obbligazione bancaria garantita destinata al pubblico, in quanto una prima operazione da tre miliardi risalente all'anno scorso è stata interamente sottoscritta dal cedente.

"La particolarità del deal odierno è la natura degli asset collaterali, prestiti al settore pubblico in luogo dei tradizionali mutui residenziali concessi ai privati" spiega una fonte vicina alla transazione.

Intesa Sanpaolo ha un programma di obbligazioni bancarie garantite fino a 10 miliardi di euro, in cui va inserita l'operazione prezzata oggi.

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