Intesa SP prezza covered bond due miliardi 50 pb su swap - Ifr

giovedì 15 aprile 2010 17:37
 

15 aprile (Reuters) - E' stata prezzata al reoffer di 99,342 l'obbligazione bancaria garantita della durata di sette anni e dell'importo di due miliardi di euro targata Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione).

Lo scrive Ifr Markets, servizio online Thomson Reuters, citando i lead manager della transazione affidata a Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, RBS e Societe Generale.

L'operazione garantisce una cedola di 3,25%, corrispondente a un rendimento di 50 centesimi punti base superiore alla curva swap, premio di 72,7 punti base sul benchmark tedesco a sette anni gennaio 2017 coupon 3,75%.

La transazione ha regolamento sul 28 aprile e rientro 28 aprile 2017, il rating è di tripla 'A'.

L'emissione è costruita sui prestiti al settore pubblico concessi da BIIS.