Italcementi, per bond 10 anni rendimento rivisto a 215-220 pb

martedì 16 marzo 2010 10:20
 

MILANO, 16 marzo (Reuters) - Continuano a crescere gli ordini pervenuti ai lead manager per il bond di Italcementi ITAI.MI, arrivati a 3,5 miliardi di euro così che il rendimento è stato rivisto a 215-220 pb sul midswap.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.

L'ammontare per il momento è ancora indicato come benchmark, venerdì fonti vicine all'operazione dicevano che la size era attesa tra i 750 milioni e un miliardo di euro.

La prima indicazione di rendimento era nell'area dei 225 punti base sul tasso del midswap.

Le banche a guida dell'operazione sono Bofa Merrill Lynch, Bnp Paribas, SG CIB e Banca Imi.

Italcementi ha rating 'Baa2' da Moody's con outlook negativo e 'BBB-' da S&P's con outlook stabile.

 

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