16 marzo 2010 / 08:43 / 8 anni fa

Italcementi, per bond 10 anni ordini a quasi 2 mld euro - lead

MILANO, 16 marzo (Reuters) - A mezz‘ora dall‘apertura del book, la raccolta ordini per il bond di Italcementi ITAI.MI ha già quasi raggiunto i 2 miliardi di euro.

“Siamo già a quasi 2 miliardi di euro con gli ordini e i book non sono ancora chiusi” ha detto a Reuters uno dei lead manager dell‘operazione.

L‘ammontare per il momento è ancora indicato come benchmark, venerdì fonti vicine all‘operazione dicevano che la size era attesa tra i 750 milioni e un miliardo di euro.

Il rendimento è indicato nell‘area dei 225 punti base sul tasso del midswap, ha detto poco fa uno dei lead.

Le banche a guida dell‘operazione sono Bofa Merrill Lynch, Bnp Paribas, SG CIB e Banca Imi.

Italcementi ha rating ‘Baa2’ da Moody’s con outlook negativo e ‘BBB-’ da S&P’s con outlook stabile.

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