Italcementi, per bond 10 anni ordini a quasi 2 mld euro - lead

martedì 16 marzo 2010 09:38
 

MILANO, 16 marzo (Reuters) - A mezz'ora dall'apertura del book, la raccolta ordini per il bond di Italcementi ITAI.MI ha già quasi raggiunto i 2 miliardi di euro.

"Siamo già a quasi 2 miliardi di euro con gli ordini e i book non sono ancora chiusi" ha detto a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.

L'ammontare per il momento è ancora indicato come benchmark, venerdì fonti vicine all'operazione dicevano che la size era attesa tra i 750 milioni e un miliardo di euro.

Il rendimento è indicato nell'area dei 225 punti base sul tasso del midswap, ha detto poco fa uno dei lead.

Le banche a guida dell'operazione sono Bofa Merrill Lynch, Bnp Paribas, SG CIB e Banca Imi.

Italcementi ha rating 'Baa2' da Moody's con outlook negativo e 'BBB-' da S&P's con outlook stabile.

 

AGGIORNAMENTO

  • Italy
  • US
  • UK
  • Europe
Italcementi, per bond 10 anni ordini a quasi 2 mld euro - lead | Mercati | Bond | Reuters.com
    chart
  • FTSEMIB
    19,006.46
    -0.42%
  • FTSE Italia All-Share Index
    20,836.31
    -0.33%
  • Euronext 100
    944.40
    -0.13%