PUNTO1-Bond Edison 5 anni, 500 mln,rendimento finale 85 pb su MS

mercoledì 10 marzo 2010 12:08
 

(Riscrive, aggiunge rendimento finale, motivazione emissione, nome di Mediobanca tra lead manager)

MILANO, 10 marzo (Reuters) - Sarà pari a 85 punti base sul tasso del midswap il rendimento del bond quinquennale di Edison EDN.MI da 500 milioni per cui sono giunti 4 miliardi di ordini.

Lo dicono ancora a Reuters fonti vicine all'operazione.

La prima indicazione di rendimento era in 'area 95' punti base sopra il tasso del midswap, poi rivista a 85-90 pb.

"L'operazione è rimasta della size indicata inizialmente" dice una delle fonti. "L'emissione di oggi serve a rifinanziare un finanziamento bancario acceso lo scorso anno, approfittando delle buone condizioni del mercato".

Le banche a guida dell'operazione sono Mediobanca, Bofa-Merrill Lynch, Bnp Paribas, JP Morgan, Unicredit e Banca Imi.

L'emittente ha rating 'Baa2' da Moody's e 'BBB+' da S&P e Fitch.