Italcementi dà mandato a banche per lancio bond dopo road show

lunedì 8 marzo 2010 09:50
 

MILANO, 8 marzo (Reuters) - Italcementi ITAI.MI ha dato mandato a Bofa Merrill Lynch, Bnp Paribas, SG CIB e Banca Imi per portare sul mercato il bond suo bond inaugurale.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che il bond verrà lanciato dopo la presentazione della società in un road show che partirà mercoledì e durerà fino a venerdì.

Come era stato anticipato da Reuters lo scorso gennaio Italcementi ha in programma un bond fino a 750 milioni di euro della durata di 7 anni o 10 anni.

Il bond servirebbe "a rifinanziare linee di credito esistenti e ad allungare la vita media del debito", aggiunge un'altra fonte.

La vita media del debito Italcementi è di 4,4 anni e la posizione finanziaria netta è di 2,5 mld di euro, come risulta dai dati di bilancio al 30 settembre scorso.

Italcementi era già uscita sul mercato dei capitali attraverso il suo braccio finanziario Societe des Ciments Francais CMFP.PA. Il bond che c'è sul mercato era stato emesso nell'aprile 2007 con una scadenza a 10 anni.

Italcementi ha rating 'Baa2' da Moody's e 'BBB-' da S&P's.