Acea, lancio bond 500 mln a 10 anni probabilmente da lunedì 8

martedì 2 marzo 2010 13:22
 

MILANO, 2 marzo (Reuters) - Acea (ACE.MI: Quotazione) lancerà il suo bond a 10 anni e dell'ammontare di 500 milioni all'inizio della prossima settimana, anche già lunedì, se le condizioni di mercato saranno favorevoli.

Lo dicono a Reuters fonti bancarie vicine all'operazione, precisando che l'operazione "verrà presentata questa settimana in un road show fino a venerdì tra Parigi, Londra, Francoforte e Monaco. Finito il road show, e quindi anche già lunedì se il mercato non cambia, l'operazione verrà lanciata".

In un verbale del Cda della società si legge che l'emissione avrà un rendimento massimo pari a 130 pb sul midswap".

Ma, tengono a precisare le fonti bancarie, "sarà poi il mercato a indicare il giusto livello di rendimento".

I riferimenti per la nuova emissione sono un bond di Hera (HRA.MI: Quotazione) con scadenza 2019 che oggi quota 116 punti base sul midswap, un bond 2014 della stessa Acea che quota 107/18 pb o anche un bond di A2A (A2.MI: Quotazione) 2016 (con rating tuttavia più basso) che quota sui 120 pb.

Acea ha rating 'A-' per S&P's con outlook stabile e 'A+' a Fitch con outlook negativo.

A guida dell'operazione Acea ci sono Bnp Paribas, Mps, Unicredit, Mediobanca e Banca Imi.