March 2, 2010 / 12:27 PM / 7 years ago

Acea, lancio bond 500 mln a 10 anni probabilmente da lunedì 8

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MILANO, 2 marzo (Reuters) - Acea (ACE.MI) lancerà il suo bond a 10 anni e dell'ammontare di 500 milioni all'inizio della prossima settimana, anche già lunedì, se le condizioni di mercato saranno favorevoli.

Lo dicono a Reuters fonti bancarie vicine all'operazione, precisando che l'operazione "verrà presentata questa settimana in un road show fino a venerdì tra Parigi, Londra, Francoforte e Monaco. Finito il road show, e quindi anche già lunedì se il mercato non cambia, l'operazione verrà lanciata".

In un verbale del Cda della società si legge che l'emissione avrà un rendimento massimo pari a 130 pb sul midswap".

Ma, tengono a precisare le fonti bancarie, "sarà poi il mercato a indicare il giusto livello di rendimento".

I riferimenti per la nuova emissione sono un bond di Hera (HRA.MI) con scadenza 2019 che oggi quota 116 punti base sul midswap, un bond 2014 della stessa Acea che quota 107/18 pb o anche un bond di A2A (A2.MI) 2016 (con rating tuttavia più basso) che quota sui 120 pb.

Acea ha rating 'A-' per S&P's con outlook stabile e 'A+' a Fitch con outlook negativo.

A guida dell'operazione Acea ci sono Bnp Paribas, Mps, Unicredit, Mediobanca e Banca Imi.

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