PUNTO 2 - Banco Pop, covered bond 1 mld prezzato 99,401 reoffer

mercoledì 24 febbraio 2010 17:36
 

(riscrive con prezzo)

MILANO, 24 febbraio (Reuters) - Il covered bond di Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) da 1 miliardo di euro è stato prezzato a 99,401 reoffer.

Secondo quanto riferiscono i lead manager, il rendimento del bond è del 3,625%. Il rendimento finale, come avevano anticipato fonti vicine all'operazione, è stato fissato a 80 punti base sopra il tasso del midswap.

Alla chiusura dei book, le fonti avevano detto che la raccolta ordini per il covered bond si avvicinava a 1,5 miliardi.

Il bond, della durata di sette anni, è stato riproposto al mercato dopo un periodo di stand-by dalla fine del road show lo scorso 11 febbraio, a causa delle avverse condizioni di mercato, avevano detto all'epoca fonti vicine all'oprerazione.

A guida dell'operazione, oltre a Rbs e Ubs, si sono aggiunte anche Lbbw, Natixis e Aletti.

Il rating di questo tipo di operazioni è Tripla A per tutte e tre le agenzie.