February 24, 2010 / 12:28 PM / 7 years ago

Banco Popolare, covered bond ordini 1,5 mld, rendimento 80-82 pb

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MILANO, 24 febbraio (Reuters) - Alla chiusura dei book, la raccolta ordini per il covered bond di Banco Popolare BAPO.MI "si avvicina a 1,5 miliardi, benchè l'emissione sia confermata a un miliardo di euro".

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione, precisando che "il rendimento indicato è stato rifinito a 80-82 punti base sopra il tasso del midswap corrispondente", dopo una prima ipotesi di 'low 80s'.

Il bond, della durata di sette anni, è stato riproposto al mercato dopo un periodo di stand-by dalla fine del road show lo scorso 11 febbraio, a causa delle avverse condizioni di mercato, avevano detto allora fonti vicine all'oprerazione.

A guida dell'operazione oltre a Rbs e Ubs si sono aggiunte anche Lbbw, Natixis e Aletti.

Il rating di questo tipo di operazioni è Tripla A per tutte e tre le agenzie.

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