Banco Popolare lancia covered bond 1 mld, rendimento 'low 80s'

mercoledì 24 febbraio 2010 10:25
 

MILANO, 24febbraio (Reuters) - Riparte il covered bond di Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) dopo il periodo di stand-by dalla fine del road show.

L'ammontare del covered bond, di cui sono stati aperti i book stamane, è lo stesso: un miliardo di euro all'interno del programma da 5 miliardi. E anche la durata è la stessa, 7 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

Viene invece ampliato il pool di banche a guida dell'operazione: a Rbs e Ubs sono state aggiunte anche Lbbw, Natixis e Aletti.

Inoltre viene indicato un rendimento a 'low 80s' punti base sopra il tasso del midswap corrispondete, aggiungono le fonti.

Il road show per la presentazione dell'operazione era terminato lo scorso 11 febbraio, ma l'operazione non era stata lanciata subito, a causa delle avverse condizioni di mercato, avevano detto allora fonti vicine all'oprerazione.

Il rating di questo tipo di operazioni è Tripla A per tutte e tre le agenzie.