23 febbraio 2010 / 14:50 / 8 anni fa

Bond Ubi banca, 3 anni frn, ordini a 800 mln, rendimento +73 pb

MILANO, 23 febbraio (Reuters) - Per il bond di Ubi banca (UBI.MI) annunciato stamane, a tre anni e a tasso variabile, il libro ordini appena chiuso “ha raggiunto un ammontare di quasi un miliardo di euro”.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione, precisando che a fronte della buona domanda “è anche stato rivisto il rendimento a 73 punti base sopra il tasso del tre mesi euribor da un‘indicazione iniziale di ‘area +75 pb’”.

L‘ammontare dell‘operazione non è ancora stata decisa, ma le indicazioni sono di un ammontare sui 700/750 milioni di euro” dice una delle fonti.

A guida dell‘operazione sono Banca Imi, Bofa-Merrill Lynch, Natexis e Nomura.

L‘emittente ha rating ‘A1’ per Moody‘s, ‘A’ per S&P’s e ‘A+’ per Fitch, tutti con outlook stabile.

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