CORRETTO-Bond convertibile Carige, prezzo 2,40 euro, tasso 4,75%

giovedì 11 febbraio 2010 13:56
 

(corregge rapporto di conversione alla riga 17)

MILANO, 11 febbraio (Reuters) - Per il bond convertibile con scadenza 2015 di Banca Carige (CRGI.MI: Quotazione) il prezzo nominale e di emissione è stato fissato a 2,40 euro per un rendimento annuo del 4,75%.

Lo dice una nota della banca, dopo l'approvazione da parte del Cda e l'ok della Consob al prospetto informativo, aggiungendo che l'offerta si terrà tra il 15 febbraio e il 5 marzo prossimi.

L'ammontare massimo dell'operazione - in linea con le attese - sarà di circa 392 mln di euro, per un numero massimo di obbligazioni convertibili di 163,2 mln da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie o di risparmio della banca (in rapporto di 1 a 11) oppure ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito ibrido di Carige con scadenza 2013 (in rapporto di 8 a 77). Il numero massimo delle azioni ordinarie a servizio della conversione è di circa 180 milioni.

L'operazione - dice la nota - consentirà alla banca di raggiungere il duplice obiettivo di mantenere, anche in prospettiva, adeguati livelli di patrimonializzazione ed elevate dotazioni di liquidità, che potranno essere destinate a garantire un ulteriore sostegno alle imprese ed alle famiglie.

Le banche a guida dell'operazione sono Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Mediobanca e Natixis.