Bond Snai,stop raccolta ordini con richieste sopra 350 mln-fonte

venerdì 29 gennaio 2010 16:02
 

MILANO, 29 gennaio (Reuters) - La raccolta ordini per il bond Snai (SNAI.MI: Quotazione) è stata chiusa con richieste superiori ai 350 milioni programmati.

Lo comunica una fonte a conoscenza dell'operazione.

"Non ci sono stati problemi con l'ammontare, i 350 milioni sono stati raggiunti e superati", ha detto la fonte.

La definizione del prezzo sarà però posticipata a inizio della settimana prossima per dare tempo alla società di aggiungere un'informazione mancante sul prospetto informativo del bond, aggiunge.

Una seconda fonte spiega che si tratta di un'informazione 'price sensitive' mancante, probabilmente sulla società e le sue operazioni.

"Non è niente che non sia già uscito, ma dal momento che manca nel prospetto è necessaria una piccola aggiunta", riferisce la fonte.

La società ha annunciato che pubblicherà a breve un comunicato.

Snai ha lanciato ieri il suo bond da 350 milioni e della durata di 7 anni, indicando un rendimento del 9,75%-10%.

Il bond ha un'opzione call dopo il terzo anno.

Le banche a guida dell'operazione sono Bnp Paribas, Ubs e Unicredit, con Mediobanca come co-lead, dicono le fonti.