January 28, 2010 / 4:38 PM / 7 years ago

PUNTO1-Snai lancia bond 350 mln 7 anni, rendimento a 9,75%-10%

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(Aggiorna con condizione mercati, aggiunge commenti)

MILANO, 28 gennaio (Reuters) - Snai (SNAI.MI) ha lanciato stamane il suo bond programmato dell'ammontare di 350 milioni e della durata di 7 anni, indicando un rendimento del 9,75%-10%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"Il bond ha un'opzione call dopo il terzo anno" dice una delle fonti, "il rendimento è indicato a 9,75%-10%".

Il rendimento dell'high yield è in linea con quello ipotizzato all'inizio della settimana di 9-10%.

Nel pomeriggio, terminati gli ultimi contatti con gli investitori alla fine del roadshow di presentazione, il riscontro è positivo, dicono le fonti. Ci sono, invece, alcune preoccpuazioni sull'andamento generale del mercato.

"Gli investitori vedono positivamente la società e il bond per via della cedola molto buona" dice una delle fonti. "Sono già stati raccolti buoni ordini privati. Semmai a preoccupare è il mercato che oggi è un po' volatile. L'operazione di raccolta degli ordini continuerà domani, nella speranza che i mercati si stabilizzino".

Oggi i mercati sono stati sotto pressione soprattutto per via dei timori sulla situazione del bilancio pubblico in Grecia.

"Per la verità le tensioni si vedono soprattutto sui governativi. Sul mercato del credito c'è soprattutto molta volatilità. Occorre che il mercato si stabilizzi" dice una delle fonti.

L'emissione servirà a rifinanziare parte del debito esistente che a fine settembre era pari a 275 milioni di euro.

Moody's ha assegnato al bond un rating provvisorio di "Ba3", lo stesso livello attribuito, con outlook stabile, al Corporate Family Rating della società, finora mai coperta dall'agenzia.

S&P's a sua volta ha indicato il rating del bond a "B+".

Le banche a guida dell'operazione sono Bnp Paribas, Ubs e Unicredit, con Mediobanca come co-lead, dicono le fonti.

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