PUNTO1-Snai lancia bond 350 mln 7 anni, rendimento a 9,75%-10%

giovedì 28 gennaio 2010 17:35
 

(Aggiorna con condizione mercati, aggiunge commenti)

MILANO, 28 gennaio (Reuters) - Snai (SNAI.MI: Quotazione) ha lanciato stamane il suo bond programmato dell'ammontare di 350 milioni e della durata di 7 anni, indicando un rendimento del 9,75%-10%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"Il bond ha un'opzione call dopo il terzo anno" dice una delle fonti, "il rendimento è indicato a 9,75%-10%".

Il rendimento dell'high yield è in linea con quello ipotizzato all'inizio della settimana di 9-10%.

Nel pomeriggio, terminati gli ultimi contatti con gli investitori alla fine del roadshow di presentazione, il riscontro è positivo, dicono le fonti. Ci sono, invece, alcune preoccpuazioni sull'andamento generale del mercato.

"Gli investitori vedono positivamente la società e il bond per via della cedola molto buona" dice una delle fonti. "Sono già stati raccolti buoni ordini privati. Semmai a preoccupare è il mercato che oggi è un po' volatile. L'operazione di raccolta degli ordini continuerà domani, nella speranza che i mercati si stabilizzino".

Oggi i mercati sono stati sotto pressione soprattutto per via dei timori sulla situazione del bilancio pubblico in Grecia.   Continua...