Snai lancia bond 350 mln 7 anni, rendimento indicato a 9,75-10%

giovedì 28 gennaio 2010 10:36
 

MILANO, 28 gennaio (Reuters) - Snai (SNAI.MI: Quotazione) ha lanciato stamane il suo bond programmato dell'ammontare di 350 milioni e della durata di 7 anni, indicando un rendoimento del 9,75%-10%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'opeazione.

"Il bond ha un'opzione call dopo il terzo anno" dice una delle fonti, "il rendimento è indicato a 9,75%-10%".

Il rendimento dell'high yield è in linea con quello ipotizzato all'inizio della settimana di 9-10%.

L'emissione servirà a rifinanziare parte del debito esistente che a fine settembre era pari a 275 milioni di euro.

Moody's ha assegnato al bond un rating provvisorio di "Ba3", lo stesso livello attribuito, con outlook stabile, al Corporate Family Rating della società, finora mai coperta dall'agenzia.

S&P's a sua volta ha indicato il rating del bond a "B+".

Le banche a guida dell'operazione sono Bnp Paribas, Ubs e Unicredit, con Mediobanca come co-lead, dicono le fonti.