PUNTO 1 - Grecia, per bond 5 anni sindacato ordini a 16 mld euro

lunedì 25 gennaio 2010 12:41
 

(aggiorna ordini, guidance, aggiunge dettagli, reazioni mercati)

ATENE, 25 gennaio (Reuters) - Gli ordini per il bond sindacato a 5 anni lanciato stamane dalla Grecia hanno raggiunto l'ammontare, ben sopra alle attese, di 16 miliardi di euro a un'ora dall'apertura dei book.

Lo dice una fonte bancaria.

Il rendimento è stato rivisto a circa 350 punti base sopra il tasso del midswap, rivisto dopo la prima indicazione nell'area di +375 pb sul midswap, secondo una fonte bancaria.

L'euro ha reagito alla notizia della forte domanda con un rialzo ai massimi della seduta sul dollaro a 1,4196 dollari e sullo yen a 97,75.

Reazione positiva anche per il Cds sulla Grecia. Il costo per assicurarsi dal caso di defaul del debito greco è sceso a 326.300 euro per ogni 10 milioni di euro di esposizione, secondo CMA Datavision, da 338.300 euro della chiusura di New York.

Inoltre il differenziale di rendimento tra decennali greci e tedeschi si è ristretto a 290 pb da circa 302 pb di venerdì.

La Grecia si era proposta venerdì, secondo una fonte vicina all'operazione, di raccogliere almeno 3 miliardi per questo bond.

Le banche a guida dell'operazione sono Credit Suisse, Deutsche Bank, Eurobank EFG, Goldman Sachs, Morgan Stanley e National Bank of Greece.