Seat, bond 7 anni, tranche a tasso variabile cancellata - fonti

venerdì 22 gennaio 2010 13:04
 

MILANO, 22 gennaio (Reuters) - Il bond di Seat PGIT.MI della durata di 7 anni verrà prezzato solo per la tranche a tasso fisso per l'ammontare di 550 milioni di euro a un rendimento dell'11%, mentre la programmata tranche a tasso variabile è stata cancellata.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

L'ammontare della tranche a tasso fisso è inferiore ai 650 milioni che la società si proponeva di raccogliere con entrambe le tranche, frutto dell'accordo con le banche per la ristrutturazione del debito.

Per la tranche a tasso fisso la prima indicazione di rendimento era di 10,75%-11%. Il pricing sarà quindi sul margine superiore di tale range.

Le banche a guida dell'operazione sono Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, JP Morgan e RBS.